Damjan Filev je valjan ali nepriznat stariji pisac fantastike sa Balkana. Kad mu iz SAD-a stigne ponuda za prevod i objavljivanje svih njegovih dela otpisuje je kao prevaru, ali iz zabave ulazi u dijalog. Ubrzo shvata da ponuda vrlo ozbiljna i kreće da upozna svog izdavača. Skrivene strukture vlasti u jednom od Filevovih romana prepoznaju svoje tajne delatnosti, i pokreću niz događaja koji vremešnog pisca i njegovu porodicu stavljaju u središte interesovanja sila koje oblikuju svet.